《重生后我只做正确选择》 第912章 上市计划表
瑞信（credit suisse）近年来在科技和消费领域ipo方面表现非常激进，承销费方面可以谈到更有竞争力的价格。
他们擅长炒作市场情绪，能快速制造发行热度，但在稳定后市方面口碑稍逊。
中金国际（ci ternational） 作为本土投行的绝对龙头，对国内政策和监管理解最深，拥有无与伦比的国内资本渠道和资源网络。
随着港股通和a股注册制改革，中资机构的定价影响力日益增强。
选择中金，有利于夯实瑞子的‘华国消费故事’，吸引更多长期价值投资者。
劣势是在国际配售端的分销能力相比三家略弱。
“这几家都给出了非常详细的承销方案。”李携耀将几份厚厚的建议书概要推给陈默。
“我的初步倾向是，由摩根士丹利和中金国际作为联合主承销商，高盛和瑞信作为联席承销商。
这样既能借助摩根士丹利的国际声誉和稳健风格，又能绑定中金在国内的巨大能量。
同时也不得罪高盛和瑞信，可以利用他们的销售网络覆盖更广泛的投资者。”
陈默翻阅着概要，沉思片刻道：
“这个组合考虑得很周全。
摩根士丹利加中金，一个主外一个主内，互补性很强。
高盛和瑞信的能量也确实需要借助。我同意这个思路。
最终确定前，可以让他们各自提交更详细的投资者订单承诺和后市稳定计划。”
“明白！”李携耀见陈默认可，信心更足。
“最后是关于上市时间表。
我们初步计划是在这个月中旬左右公开递交招股书（f-1文件），八月份启动全球路演，力争在九月中下旬，最晚十月初，正式挂牌上市。
上市地首选还是纳斯达克，毕竟全球消费品牌在那里能获得更好的关注度和估值溢价。
港股我们也同步准备了，作为备选方案。”
他看了一眼乔雅，乔雅立刻接话：
“时间上是有点紧张，但完全可行。
我们的财务数据是经过严格核实的，审计师事务所（c）和律师（skadden）那边都已经准备就绪，随时可以全力冲刺。
‘生椰拿铁’带来的业绩爆发和盈利拐点预期，是我们路演时最有力的故事。”
陈默综合考量了所有信息，最终拍板：
“好。那就这么定下来：
期权池按总股本8设置，具体分配方案乔雅尽快细化，我们下次会议敲定。
承销商就以摩根士丹利和中金国际为联合主承销商，高盛、瑞信为联席承销商，李总牵头尽快完成谈判并签署正式协议。
上市时间表按十月底十一月初的目标来推进，各项工作立即启动，务必确保万无一失。
招股书中要重点突出我们真实的运营效率、‘快+准’模式的核心壁垒、以及‘生椰拿铁’等大单品成功所证明的产品创新和盈利能力。
我们要讲一个真实且可持
他们擅长炒作市场情绪，能快速制造发行热度，但在稳定后市方面口碑稍逊。
中金国际（ci ternational） 作为本土投行的绝对龙头，对国内政策和监管理解最深，拥有无与伦比的国内资本渠道和资源网络。
随着港股通和a股注册制改革，中资机构的定价影响力日益增强。
选择中金，有利于夯实瑞子的‘华国消费故事’，吸引更多长期价值投资者。
劣势是在国际配售端的分销能力相比三家略弱。
“这几家都给出了非常详细的承销方案。”李携耀将几份厚厚的建议书概要推给陈默。
“我的初步倾向是，由摩根士丹利和中金国际作为联合主承销商，高盛和瑞信作为联席承销商。
这样既能借助摩根士丹利的国际声誉和稳健风格，又能绑定中金在国内的巨大能量。
同时也不得罪高盛和瑞信，可以利用他们的销售网络覆盖更广泛的投资者。”
陈默翻阅着概要，沉思片刻道：
“这个组合考虑得很周全。
摩根士丹利加中金，一个主外一个主内，互补性很强。
高盛和瑞信的能量也确实需要借助。我同意这个思路。
最终确定前，可以让他们各自提交更详细的投资者订单承诺和后市稳定计划。”
“明白！”李携耀见陈默认可，信心更足。
“最后是关于上市时间表。
我们初步计划是在这个月中旬左右公开递交招股书（f-1文件），八月份启动全球路演，力争在九月中下旬，最晚十月初，正式挂牌上市。
上市地首选还是纳斯达克，毕竟全球消费品牌在那里能获得更好的关注度和估值溢价。
港股我们也同步准备了，作为备选方案。”
他看了一眼乔雅，乔雅立刻接话：
“时间上是有点紧张，但完全可行。
我们的财务数据是经过严格核实的，审计师事务所（c）和律师（skadden）那边都已经准备就绪，随时可以全力冲刺。
‘生椰拿铁’带来的业绩爆发和盈利拐点预期，是我们路演时最有力的故事。”
陈默综合考量了所有信息，最终拍板：
“好。那就这么定下来：
期权池按总股本8设置，具体分配方案乔雅尽快细化，我们下次会议敲定。
承销商就以摩根士丹利和中金国际为联合主承销商，高盛、瑞信为联席承销商，李总牵头尽快完成谈判并签署正式协议。
上市时间表按十月底十一月初的目标来推进，各项工作立即启动，务必确保万无一失。
招股书中要重点突出我们真实的运营效率、‘快+准’模式的核心壁垒、以及‘生椰拿铁’等大单品成功所证明的产品创新和盈利能力。
我们要讲一个真实且可持
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